Existuje mnoho investičních strategií, které mohou investoři využít podle svých cílů, tolerance k riziku a časového horizontu. Zde jsou některé z nich.
Investor Richard
Pojem „nest egg“ při investování označuje úspory nebo investiční portfolio, které si člověk vytváří za účelem dosažení konkrétního finančního cíle, nejčastěji zabezpečení v důchodu. „Nest egg“ představuje prostředky, které jsou pečlivě shromažďovány a spravovány s cílem zajistit finanční stabilitu a nezávislost v pozdějších letech života.
Už jste někdy objevili zmrzlý kus tajemného masa na dně mrazáku? Nebo našli plechovku s jídlem, která je pár let prošlá, schovanou vzadu ve spíži? Položky, které jsou „pravděpodobně stále jedlé“, ale rozhodně pochybné? Představa trvanlivosti potravin je často méně o bezpečnosti a více o kvalitě. Potraviny, které jsou skladovány příliš dlouho, často začínají ztrácet…
V pozdní fázi ekonomického cyklu, kdy růst zpomaluje a trhy mohou být volatilnější, investoři často hledají sektory, které jsou tradičně považovány za stabilnější a méně citlivé na ekonomické cykly.
V dubnu 2024 jsem do nemovitostního portfolia zařadil ze subsektoru Industrial: REXR – Rexford Industrial Reality Inc., v květnu pak PLD – Prologis, Inc., také industrial, největší REIT světa.
V červnu se portfolio rozrostlo o další dva zástupce, tentokrát se subsektoru Self-Storage, konkrétně PSA – Public Storage a EXR – Extra Space Storage Inc.
iShares Trust – iShares Russell Top 200 Growth ETF je burzovně obchodovaný fond, který uvedla na trh společnost BlackRock, Inc. Fond spravuje společnost BlackRock Fund Advisors. Fond investuje do veřejných akciových trhů Spojených států. Fond investuje do akcií společností působících v diverzifikovaných odvětvích. Fond investuje do růstových akcií společností s velkou kapitalizací. Fond se snaží…
Přestože se BTI nachází v sedmiletém medvědím trhu, prokázala odolnost a od prosince dosáhla přes 18 % výnosu, včetně započtení dividend. Základní ukazatele společnosti BTI, tržby, zisky a peněžní toky, i přes sedmiletý medvědí trh neustále rostou. Výsledkem je nejlepší ocenění a nejvyšší výnos za posledních 25 let. Společnost BTI očekává, že do roku 2035…
VIG vs. DGRO: Diverzifikace
Z hlediska diverzifikace má DGRO větší počet jednotlivých podílů (424) ve srovnání s VIG (323) a má také méně investic ve svých 10 největších podílech (26,57 %-DGRO oproti 29,11 %-VIG).
Diverzifikace portfolia DGRO je navíc vyváženější napříč sektory, má menší nadváhu vůči technologickým a finančním akciím než VIG a zároveň má…
MSCI Inc. spolu se svými dceřinými společnostmi poskytuje investiční komunitě důležité nástroje a řešení pro podporu rozhodování a řízení investičních procesů po celém světě. Segment indexů poskytuje nástroje pro použití v různých oblastech investičního procesu, včetně indexovaných finančních produktů, jako jsou ETF, podílové fondy, anuity, futures, opce, strukturované produkty a mimoburzovní deriváty, srovnávání výkonnosti, sestavování…
V portfoliu jsou aktuálně dvě net-leas společnosti O a ADC, dvě specializované VICI a ARE, trojice bytových komunit CPT, MAA a ESS, zástupce kancelářského sektoru HIW.
Nově jsem přidal dvě společnosti ze sektoru industrials, REXR (17.04.2024) a PLD (08.05.2024). To je vše, co se týká jednotlivých společností. Součástí portfolia jsou ještě tři CEFs od Cohen…