AKCIE

Přestože se BTI nachází v sedmiletém medvědím trhu, prokázala odolnost a od prosince dosáhla přes 18 % výnosu, včetně započtení dividend. Základní ukazatele společnosti BTI, tržby, zisky a peněžní toky, i přes sedmiletý medvědí trh neustále rostou. Výsledkem je nejlepší ocenění a nejvyšší výnos za posledních 25 let. Společnost BTI očekává, že do roku 2035…

VIG vs. DGRO: Diverzifikace Z hlediska diverzifikace má DGRO větší počet jednotlivých podílů (424) ve srovnání s VIG (323) a má také méně investic ve svých 10 největších podílech (26,57 %-DGRO oproti 29,11 %-VIG). Diverzifikace portfolia DGRO je navíc vyváženější napříč sektory, má menší nadváhu vůči technologickým a finančním akciím než VIG a zároveň má…

MSCI Inc. spolu se svými dceřinými společnostmi poskytuje investiční komunitě důležité nástroje a řešení pro podporu rozhodování a řízení investičních procesů po celém světě. Segment indexů poskytuje nástroje pro použití v různých oblastech investičního procesu, včetně indexovaných finančních produktů, jako jsou ETF, podílové fondy, anuity, futures, opce, strukturované produkty a mimoburzovní deriváty, srovnávání výkonnosti, sestavování…

V portfoliu jsou aktuálně dvě net-leas společnosti O a ADC, dvě specializované VICI a ARE, trojice bytových komunit CPT, MAA a ESS, zástupce kancelářského sektoru HIW. Nově jsem přidal dvě společnosti ze sektoru industrials, REXR (17.04.2024) a PLD (08.05.2024). To je vše, co se týká jednotlivých společností. Součástí portfolia jsou ještě tři CEFs od Cohen…

Mám rád slušný výnos, ale nejsem ochotný obětovat kvalitu kvůli výnosu. Mám rád REITs, ale REITy nejsou jedinými vysoko výnosovými investičními nástroji na trhu. Existují i další sektory, které se vyplatí vlastnit. A dnes se chci zaměřit na energetickou společnost, kterou mám opravdu rád a která má výnos 7,5 %. Je to kanadská společnost Enbridge…

JEPI SWAN ETF s výnosem 7–8 %, které je ideální pro „Retirement portfolia“ investorů (SWAN= Sleep Well At Night, tedy dobře spát). Alokace aktiv je rozhodující pro to, abyste mohli v noci klidně spát během nevyhnutelných poklesů trhů a drželi se svého investičního plánu. Fond JPMorgan Equity Premium Income Fund (JEPI) nabízí investorům možnost investování…

Společnost Hershey je pro mě nyní lákavou nabídkou. A to díky úsporným opatřením managementu. Výhled na celý rok 2024 může být nepřesvědčivý, stejné výhledy poskytly i společnosti MDLZ a PEP, což naznačuje, že obtíže má více společností v odvětví spotřebního zboží. S ohledem na to, že management HSY již nyní předpovídá zlepšení od druhé poloviny…

Většině lidí bych doporučoval držet se ETF. Nicméně vím, že mnoho lidí kupuje jednotlivé akcie a rozumí tomu, co kupují. Osobně se zaměřuji na akcie, které „nikdy neprodám“. I když je zřejmé, že naše akcie jednou prodáme (pokud je nezdědí další generace), rád bych použil myšlení „nikdy neprodat“ k výběru akcií, u kterých očekávám, že…

Business Development Company (dále jen „BDC“) je ve Spojených státech formou neregistrované uzavřené investiční společnosti (CEF), která investuje do malých a středních podniků. Tuto formu společnosti vytvořil americký Kongres v roce 1980. Veřejně podnikající firmy si mohou zvolit regulaci jako BDC, pokud splňují určité požadavky zákona o investičních společnostech.

Jsou REITs dnes obchodem roku? I přes obavy některých investorů z možného opakování krize z roku 2008, existuje několik důvodů pro to, proč se to pravděpodobně nestane. S REITs je spojeno mnoho faktorů, které je chrání před podobným scénářem, včetně silných bilancí, kvalitnějších aktiv, historické odolnosti během recesí, a bezpečnějšího bankovního systému.